De verkar ha överskattat vikten av flyktingfrågan - Krasch! Skrällen från München ekade på söndagen genom tysk politik. Regerande CSU som styrt Bayern i årtionden gjorde sitt näst sämsta val någonsin - och nu börjar jakten på syndabockar. I fokus är Angela Merkel och den impopulära storkoalitionen i Berlin.
BONN I ett polariserat och känsloladdat politiskt klimat har valet i Bayern växt i betydelse och kommit att ses ett slags folkomröstning - om Angela Merkels framtid, om invandringen och om den politiska maktförskjutningen när det gamla partilandskapet är i gungning.
En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sent på kvällen var rösterna ännu inte färdigräknade. Ändå skymtar det fram svar på några av de frågor som har rört upp känslorna i Tyskland sedan flyktingströmmen 2015 och förbundsdagsvalet förra hösten som resulterade i en storkoalition som i hisnande fart tappar stöd bland väljarna.
Hur stort är bakslaget? Kristligt sociala unionen CSU har styrt delstaten med över 12 miljoner invånare och en ekonomi som är långt större än Sveriges under nästa hela efterkrigstiden, delvis med en majoritet på över 60 procent av rösterna.
Det har gett partiet vikt i Tysklands nationella politik långt utöver antalet CSU- väljare i hela Tyskland. Desto allvarligare är söndagens bakslag. CSU:s unika ställning är inte längre given.
Hur mycket mobiliserade flyktingfrågan? Mycket tyder på CSU - och i viss mån högerpopulistiska AfD - överskattat migrationens betydelse. Bayerns regeringschef Markus Söders och CSU-ledaren Horst Seehofers satsning på hårdare tag har gett mindre utdelning än förväntat. Söders kritik mot "asylturism" och Seehofers uttalande att "islam inte tillhör Tyskland" skulle vinna tillbaka väljare som flytt till högerpopulistiska AfD. Men för många liberala CSU-väljare var det ett skäl att välja miljöpartiet.
Har högerpopulisternas uppgång stoppats? Resultatet för AfD var sämre än förväntat. Men det innebär inte att uppgången har stoppats på nationell nivå. I Bayern hade AfD hård konkurrens från de konservativa Fria väljarna som är migrations- och euroskeptiska. Detta är specifikt för Bayern.
Är grönt den nya segrarfärgen? Miljöpartiet De Gröna har gjort ett sensationellt val i Bayern med över 18 procent. Men också nationellt vinner miljöpartiet starkt och är i somliga mätningar nu näst största parti före socialdemokraterna SPD.
Bakom uppgången ligger framgångsrika regeringssamarbeten i delstater som Baden-Württemberg där De Gröna leder en regering med Merkels CDU som juniorpartner.
Slutligen: Hur farligt lever Angela Merkel? CSU som regerar tillsammans med Merkels CDU i Berlin kommer att söka syndabockar för valskrällen. I första hand lär det drabba Angela Merkel och hennes flyktingpolitik som enligt CSU har drivit borgerliga väljare i armarna på högerpopulistiska AfD. Dessutom är både Bayernchefen Söder och partiledare Seehofer skadeskjutna - och därmed oberäkneliga.
För Angela Merkel är Bayernvalet är ett varningsskott. Nästa utmaning är delstatsvalet i Hessen och två veckor. Fortsätter utförstrenden lär det bli svettigt på partikongressen i december. Då kan precis vad som helst hända: en kupp mot Merkel eller ett sista förtvivlat försök att sluta leden.