Katastrofval för Merkel högerpopulister större - Mardrömmen blev sann. Invandringsfientliga och islamkritiska AfD gick om Angela Merkels kristdemokratiska CDU i söndagens delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern och blir näst största parti, enligt första siffror på kvällen.
Resultatet som kommer bara ett år före nästa förbundsdagsval bekräftar uppåttrenden för det bara tre år gamla Alternative für Deutschland som i senaste delstatsval har gått från triumf till triumf.
För Angela Merkel är bakslaget hårt. I Mecklenburg-Vorpommern ligger hennes eget valdistrikt och hon har i dussintals valmöten satsat hela sin politiska tyngd på att vända trenden. Desto bittrare är nederlaget.
Enligt första prognoser fick AfD omkring 21 procent av rösterna, medan CDU föll till under 20 procent från 23 procent 2011, som var ett historiskt bottenrekord.
Oväntat bra gick det för socialdemokraterna SPD som visserligen tappade fem procentenheter och fick omkring 30 procent. Men det var klart bättre än i opinionsmätningarna de senaste dagarna. SPD som i kampanjen har mobiliserat mot högerpopulisterna gynnades troligen av det höga valdeltagandet på drygt 55 procent (51 procent 2011).
Bakom kristdemokraternas katastrofsiffror ligger missnöjet med Merkels flyktingpolitik som idag är den dominerande frågan i Tyskland. På valmöten så sent som i lördags hade Merkel lovat mer säkerhet, fler poliser och strängare gränsövervakning - men väljarna tvivlar uppenbarligen på budskapet.
- Kristdemokraterna har allt för länge ignorerat sina väljare och deras farhågor, förklarade AfD-ledaren Frauke Petry på ett möte med segerrusiga anhängare.
AfD:s toppkandidat i delstaten, Leif-Erik Holm, beskrev resultatet som historiskt.
- Detta kan vara början på slutet för Angela Merkel, jublade han.
"Stoppa asylkaoset" var partiet huvudkrav i Mecklenburg-Vorpommern, där antalet flyktingar dock är lägre än i nästan alla andra delstater med 18851 av sammanlagt över en miljon flyktingar som Tyskland tog emot förra året.
Med Mecklenburg-Vorpommern sitter AfD nu i 9 av landets 16 delstatsparlament. Fram till nästa höst då Tyskland håller allmänna val återstår ytterligare fyra delstatsval som riskerar att bli svåra bakslag för Angela Merkel och hennes CDU.
Mecklenburg-Vorpommern ligger i nordöstra Tyskland, i det tidigare DDR. Läget vid Östersjökusten har gjort delstaten till ett populärt semestermål.
1,6 miljoner människor bor i Mecklenburg-Vorpommern. Största staden är Rostock, med 203000 invånare. I förbundslandshuvudstaden Schwerin bor 91000 människor.
Valdeltagandet är lågt. I förra delstatsvalet 2011 gick bara 51,5 procent av befolkningen och röstade. I valet till förbundsdagen 2013 var valdeltagandet i Mecklenburg-Vorpommern 65,3 procent.
Högerextrema NPD är representerat i delstatsparlamentet.
Källa: Mecklenburg-Vorpommern, Statista
Alternativ för Tyskland (AFD), eller Alternative für Deutschland som det heter på tyska, grundades 2013.
Partiet fick ett snabbt uppsving i opinionen, men misslyckades med att komma in i förbundsdagen samma år.
Till en början fokuserade partiet på följderna av eurokrisen, som man ansåg hade hanterats felaktigt av Merkelregeringen. Sedan 2015 har den politiska inriktningen blivit allt mer nationalkonservativ.
Delstatsvalen i Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz och Baden-Württemberg tidigare i år var en stor framgång för AFD. I Sachsen-Anhalt fick partiet 24 procent av rösterna och blev därmed näst största parti.
Källa: Bundeszentrale für politische Bildung